LOS ÁNGELES, CA 04.11.24 /PRNewswire/ – Cadiz, Inc. (NASDAQ: CDZI / CDZIP), una empresa de soluciones hídricas en California, anunció hoy que ha firmado un acuerdo con un agente de colocación para la compra y venta de un total de 7,000,000 acciones de su capital común en una oferta directa registrada (la “Oferta”) a un precio de $3.34 por acción. Se espera que el ingreso bruto total para la compañía proveniente de la Oferta sea de aproximadamente $23.38 millones, antes de deducir las tarifas del agente de colocación y otros gastos de la oferta a cargo de la Compañía. El mayor accionista de capital de la Compañía, Heerema International Group Services SA (“Heerema”), participó en la Oferta, manteniendo la propiedad de aproximadamente el 34% de las acciones comunes de la Compañía.
Se espera que la Oferta se cierre el 5 de noviembre de 2024, o alrededor de esa fecha, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para avanzar en el desarrollo de su proyecto de suministro de agua y almacenamiento de agua subterránea, lo que puede incluir la adquisición de equipos y materiales destinados a la construcción de instalaciones relacionadas con sus proyectos de tuberías del norte y/o del sur, que la Compañía espera iniciar en 2025. Los ingresos netos de la Oferta también pueden ser utilizados para equipos y materiales relacionados con la infraestructura de campos de pozos en terrenos de su propiedad y de sus subsidiarias, actividades de desarrollo comercial, otros gastos de capital, capital de trabajo, expansión de la empresa, adquisiciones y fines corporativos generales.
B. Riley Securities actúa como el único agente de colocación en la oferta directa registrada.
Los valores descritos anteriormente se ofrecieron de acuerdo con una declaración de registro en el Formulario S-3 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), que incluye un prospecto base, y que fue inicialmente presentada por la Compañía el 13 de agosto de 2024 y declarada efectiva el 22 de agosto de 2024. Un suplemento final del prospecto y el prospecto acompañante relacionados con la oferta serán presentados ante la SEC y estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Copias del suplemento final del prospecto y el prospecto acompañante relacionados con la oferta podrán obtenerse, cuando estén disponibles, en: B. Riley Securities, 1300 17th Street North, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209, Atención: Departamento de Prospectos, por correo electrónico a prospectuses@brileyfin.com o por teléfono al (703) 312-9580.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.