Los fondos se destinarán a impulsar el desarrollo del Mojave Groundwater Bank, la mayor solución propuesta de abastecimiento y almacenamiento para afrontar la crisis hídrica del suroeste de Estados Unidos
LOS ÁNGELES, California — Cadiz Inc. (NASDAQ: CDZI, CDZIP) (“Cadiz” o la “Compañía”) anunció hoy que ha celebrado un acuerdo con un agente colocador para la compra y venta de 5 millones de acciones ordinarias de la Compañía a un precio de $4.20 por acción mediante una oferta directa registrada (la “Oferta”), que generará ingresos brutos de $21.0 millones. La Oferta contó con la participación principal de un inversionista institucional que basa sus decisiones en el análisis fundamental y posee amplia experiencia en agua, regalías, activos tangibles y protección contra la inflación, así como con el respaldo de otros accionistas nuevos y existentes. Se espera que la Oferta genere para la Compañía ingresos netos de aproximadamente $20.0 millones, tras deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos de la Oferta a cargo de la Compañía.
“Nos complace ampliar la participación de inversionistas institucionales en un momento decisivo para la Compañía”, afirmó Susan Kennedy, presidenta del Consejo de Administración y directora ejecutiva. “Este año hemos logrado avances significativos en la construcción del Mojave Groundwater Bank y alcanzado hitos fundamentales en materia regulatoria, comercial, de ingeniería y de financiamiento.
“El Mojave Groundwater Bank atenderá a comunidades ubicadas en el epicentro de la crisis hídrica del suroeste y ha obtenido un amplio respaldo en toda la región, tanto del sector empresarial como del sector laboral, así como de agricultores, promotores de vivienda, organismos de agua y las familias a las que sirven. Junto con nuestro socio tribal, la Lytton Rancheria de California, estamos impulsando uno de los mayores proyectos de nuevas fuentes de abastecimiento de agua de la región con un propósito claro: proporcionar agua asequible y confiable a quienes la necesitan”.
“Desde que me incorporé a Cadiz como director financiero, me he enfocado en atraer inversionistas institucionales de largo plazo, simplificar nuestra estructura de capital y mejorar los rendimientos previstos a nivel de proyecto”, señaló Jacinto Hernandez, vicepresidente ejecutivo y director financiero. “Me entusiasman nuestros avances. Creemos que esta inversión fortalece nuestro balance general mientras avanzamos hacia la selección de un socio que aporte capital al proyecto y la toma de una decisión final de inversión sobre el Acueducto Norte”.
Se prevé que la Oferta se cierre alrededor del 30 de octubre de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.
La Compañía tiene previsto utilizar los ingresos netos de la Oferta para fines corporativos generales, incluidos gastos generales corporativos, capital de trabajo y gastos relacionados con el desarrollo y la construcción del Mojave Groundwater Bank. Estos podrán incluir la adquisición de equipos y materiales para instalaciones relacionadas con sus proyectos del Acueducto Norte y/o del Acueducto Sur, actividades de desarrollo de negocios y otros proyectos de inversión de capital.
Roth Capital Partners actúa como agente colocador exclusivo de la Oferta.
Las acciones se ofrecieron al amparo de una declaración de registro de oferta diferida en el Formulario S-3 (expediente n.º 333-281507), que incluye un prospecto base, presentada inicialmente por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”) el 13 de agosto de 2024 y declarada efectiva el 22 de agosto de 2024. Se presentarán ante la SEC un suplemento definitivo del prospecto y el prospecto que lo acompaña correspondientes a la Oferta, los cuales estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC: www.sec.gov.
Cuando estén disponibles, podrán obtenerse copias del suplemento definitivo del prospecto y del prospecto que lo acompaña correspondientes a la Oferta a través de: Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, teléfono (800) 678-9147, correo electrónico rothecm@roth.com, o accediendo al sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores. Tampoco se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o habilitación conforme a las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.
Acerca de Cadiz, Inc.
Cadiz, Inc. (NASDAQ: CDZI) es una empresa de soluciones hídricas y recursos naturales que desarrolla soluciones de abastecimiento, almacenamiento, conducción y tratamiento de agua a largo plazo para comunidades, empresas, agricultores y organismos públicos de todo el suroeste de Estados Unidos. Fundada en 1983, Cadiz posee aproximadamente 45,000 acres de terreno y 220 millas de infraestructura de tuberías en el desierto de Mojave, en California. Entre sus activos se encuentran Cadiz Ranch, la mayor operación agrícola del condado de San Bernardino; el Mojave Groundwater Bank, el mayor proyecto de nuevas fuentes de abastecimiento de agua y almacenamiento de agua subterránea en la cuenca baja del río Colorado [1]; y ATEC Water Systems, que proporciona tecnología especializada para el tratamiento de aguas subterráneas. Visite el sitio web de la Compañía en www.cadizinc.com.
Contacto:
Cadiz, Inc.
Courtney Degener
cdegener@cadizinc.com
press@cadizinc.com
213-271-1603
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según sus modificaciones, y de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, según sus modificaciones. Dichas declaraciones prospectivas se realizan al amparo de las disposiciones de protección legal de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las “declaraciones prospectivas” describen expectativas, planes, resultados o estrategias futuros y generalmente van precedidas de palabras como “prevé”, “cree”, “espera”, “tiene la intención de”, “puede”, “planea” o “hará”. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, proyecciones, predicciones, expectativas o creencias sobre acontecimientos o resultados futuros y no constituyen afirmaciones de hechos históricos. Entre ellas se incluyen declaraciones relativas a los términos, las condiciones y los plazos de la Oferta y su cierre, el uso previsto de los fondos, así como el financiamiento previsto para el Mojave Groundwater Bank y su avance y desarrollo. Se advierte que dichas declaraciones están sujetas a múltiples riesgos e incertidumbres que podrían provocar que las circunstancias, los acontecimientos o los resultados futuros difieran sustancialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Entre estos riesgos se incluyen la posibilidad de que la Oferta no se complete en los términos previstos, o no se complete en absoluto, y de que no podamos obtener nuevo financiamiento para satisfacer nuestras necesidades de financiamiento de proyectos y de capital de trabajo continuo. Estos y otros riesgos se identifican en los documentos que presentamos ante la SEC, incluidos, entre otros, nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, nuestros Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q y el suplemento del prospecto correspondiente a la Oferta. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y se basan en las suposiciones y estimaciones de la administración a esa fecha. No asumimos obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de la recepción de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra circunstancia, salvo que así se exija.
[1] Según estimaciones de la administración.