Heerema adquirirá un préstamo garantizado senior de $21.2 millones y proporcionará a la compañía $20 millones adicionales para financiar inversiones de capital para la generación de ingresos, operaciones y crecimiento.
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA y GINEBRA, SUIZA, (21.02.24) – Cadiz, Inc. (NASDAQ: CDZI / CDZIP, la “Compañía”) y Heerema International Group Services BV (“Heerema”), el mayor accionista de la Compañía, se complacen en anunciar un nuevo acuerdo de financiación para apoyar el crecimiento y las inversiones de capital en los activos de suministro de agua, tuberías, filtración y almacenamiento de la Compañía. Según el acuerdo, Heerema adquirirá el Préstamo Garantizado Senior de la Compañía de $21.2 millones en manos de BRF Finance Co., LLC, (“BRF”) y proporcionará a la Compañía $20 millones adicionales para apoyar inversiones de capital y crecimiento. La fecha de vencimiento del préstamo garantizado senior combinado de $41.2 millones se extenderá hasta el 30/06/2027. Como parte del acuerdo, los titulares del Préstamo Convertible Junior existente de la Compañía de $16 millones también han acordado extender su fecha de vencimiento hasta el 30/06/27. Tras la transacción, la Compañía no tendrá deudas vencidas antes de 2027.
“El apoyo de Heerema ha sido el activo estratégico más importante de la Compañía,” dijo Susan Kennedy, Presidenta y Directora Ejecutiva de Cadiz. “Nuestra transformación empresarial está en curso y con el apoyo de Heerema, Cadiz está en una posición fuerte para continuar ejecutando contra objetivos estratégicos y entregar valor a los accionistas en el plazo más rápido posible.”
“La visión de Heerema está alineada con Cadiz en todos los aspectos, y creemos en el futuro de la Compañía,” dijo Pieter Heerema, “Nunca antes ha habido una necesidad tan urgente de inversión a gran escala en infraestructura de agua limpia. El problema es global, y creemos que las soluciones de Cadiz tienen aplicación regional y global.”
Cadiz es una compañía de soluciones de agua limpia con 2.5 millones de acres-pies de suministro de agua, 1 millón de acres-pies de capacidad de almacenamiento de agua y más de 200 millas de activos de tuberías estratégicamente ubicados en el sur de California. La compañía también adquirió la compañía de tecnología de agua ATEC Water Systems en 2022, un productor de sistemas especializados de filtración de aguas subterráneas.
El Grupo Heerema es uno de los contratistas marinos más grandes y respetados en la industria de energía renovable y un pionero globalmente conocido en descarbonización, sostenibilidad y responsabilidad social. Heerema ha estado proporcionando soluciones para algunos de los proyectos de energía offshore más complejos del mundo desde su fundación en 1948. Hoy, Heerema lidera la transición a la energía limpia como proveedor clave para los proyectos de energía eólica offshore más grandes del mundo en Estados Unidos, Reino Unido, Taiwán y Alemania. El compromiso de Heerema con las emisiones netas cero de GEI para 2050 ha ganado a la compañía reconocimiento internacional. En 2020, Heerema se convirtió en el primer contratista marino en ser climáticamente neutro al compensar el 100% de sus aproximadamente 250.000 toneladas métricas de emisiones por año. La Hoja de Ruta de Sostenibilidad de Heerema incluye la introducción de tecnologías de cero emisiones, entre las cuales están la captura y almacenamiento de carbono a bordo de su flota de buques grúa offshore, y el uso de combustibles alternativos como el Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO) que tiene el potencial de reducir la huella de carbono en la industria naviera (del pozo al escape) hasta en un 80%. En 2023, Heerema ganó el Premio de la Asociación de Contratistas Marinos Internacionales por el proyecto offshore más innovador por reducir la contaminación acústica.
Los $20 millones adicionales en capital que serán proporcionados por Heerema llevarán un cupón PIK del 7% y serán convertibles en acciones comunes de Cadiz a un precio de $5.30 por acción. La transacción está sujeta a la ejecución de documentos de transacción definitivos y se espera que se complete de manera expedita.
Acerca de Heerema
Las empresas Heerema entregan soluciones y crean valor sostenible en proyectos dentro de la industria de energía offshore. Heerema gestiona toda la cadena de suministro de ejecución de proyectos marinos, ofreciendo soluciones que incluyen diseño e ingeniería preliminar, planificación, logística, gestión de proyectos y la ejecución de proyectos sostenibles a nivel mundial. Heerema posee y opera 3 de los cinco mayores buques de elevación pesada del mundo, dos de los cuales están equipados con tecnologías de cero emisiones. Heerema tiene la misión de hacer posible lo imposible offshore como el contratista marino líder en energía renovable. Para aprender más sobre Heerema, por favor visite: https://www.heerema.com.